近期，政策規劃方麵，國家發改委公布“十四五”首批國家物流樞紐建設名單，廈門發布產業園區自有用地建設宿舍型租賃住房實施辦法。行業資訊方麵，北京環球影城籌劃二期建設，廣州南崗社區南片147億元舊改審查結果公示。企業動態方麵，長城汽車揚州生產基地簽約，深鐵集團深圳5個TOD項目開工。大宗交易方麵，華泰證券擬購上海保利廣場C棟用於辦公，綠地控股擬向母公司出售創驛大廈股權，樂融大廈（原樂視大廈）5.73億元拍賣成交。

政策規劃：四川省印發《成都都市圈發展規劃》，天津修訂土地管理條例

行業資訊：二批公募REITs麵向公眾發售，深圳桃花源孵化器二期開工

企業動態：華潤萬象簽約中山金鷹商業項目，南京醫藥投建福建產業園

大宗交易：原樂視大廈拍賣成功，華泰證券擬購上海保利廣場C棟

土地市場：本周，20城市商辦土地推出環比上周量升價跌，商辦土地成交環比上周量升價跌。20城市商辦土地出讓金合計65.18億元

▌政策規劃

國家發改委：11月29日，國家發改委印發《關於做好“十四五”首批國家物流樞紐建設工作的通知》，將25個樞紐納入“十四五”首批國家物流樞紐建設名單，東部地區8個，中部地區6個，西部地區8個，東北地區3個。其中，天津空港型、深圳港口型、重慶空港型等國家物流樞紐入選。

財政部：11月30日，財政部印發《支持浙江省探索創新打造財政推動共同富裕省域範例的實施方案》。《方案》支持建立穩定的財政科技投入支持機製，支持浙江省打造"互聯網+"、生命健康、新材料三大科創高地；支持寧波舟山港建設世界一流強港、打造國際航運物流樞紐。

天津：11月29日，天津市人大常委會修訂通過《天津市土地管理條例》，將於2022年1月1日起施行。《條例》確立國土空間規劃製度，規定市國土空間總體規劃、區國土空間總體規劃、鄉鎮國土空間規劃、村莊規劃的編製要求和程序。

成都：11月29日，四川省政府正式印發《成都都市圈發展規劃》，提出優化都市圈發展布局、加速推進基礎設施同城同網、協同提升創新驅動發展水平、共建現代高端產業集聚區等改革八大任務。規劃範圍拓展至成都、德陽、眉山、資陽全域，總麵積3.31萬平方公裏，2020年常住人口約2966萬。

深圳：11月29日，深圳市印發《深圳市2021年度城市更新和土地整備計劃》，其中，在提高產業空間質量方麵，全市新增“工改M0”類更新單元計劃用地規模不超過74公頃，完成連片改造區試點項目列入城市更新單元計劃，完成不少於5平方公裏的產業用地整備任務。

廈門：11月29日，廈門發布《廈門市產業園區利用自有用地建設宿舍型保障性租賃住房實施辦法》工業項目宗地內允許配建的行政辦公及生活配套服務設施用地麵積占比上限，由7%提高到15%，計容建築麵積占比相應提高到30%，提高部分主要建設宿舍型保障性租賃住房。此外，凡屬於《廈門市產業空間布局指引(2021年本)》所劃定的產業功能區的工業用地，都可以利用"雙控指標"建設宿舍型保障性租賃住房，包括新批、已批的工業用地。

▌行業資訊

北京環球影城：12月1日，北京常務副市長崔述強在國新辦新聞發布會上表示，環球主題公園項目現在剛剛建成了第一期，占地1.8平方公裏、擁有十幾個項目，40幾個遊樂設施。下一步，二期還有2.2平方公裏正在謀劃建設。主題公園原計劃要建設一個文化旅遊區、建7個酒店，目前隻建設了2個酒店。

深圳中洲坊創意中心：12月3日，中洲坊創意中心、中意創新創意中心舉行簽約儀式，中洲坊創意中心（C Future Park）位於深圳市羅湖區筍崗清水河片區，是一座以設計和創意產業為核心的創意公園，也是深圳首個以設計和創意產業為定位的城市綜合體。

福州三批供地：12月1日，福州三批次集中供地正式開拍，福州地鐵置業以底價6800萬元競得鼓樓區福馬路南側商業商務用地。此外，本田動力以底價4560萬元競得晉安區福興經濟技術開發區工業用地，該地塊產業類型為發電機及發電機組製造、船用配套設備製造業。

廣州舊改：11月30日，廣州公布了黃埔區南崗街南崗社區（南片）舊村改造項目資格審查結果公示，廣州合景控股集團有限公司與廣州市東宏項目管理有限公司組成的聯合體通過資格審查。據11月18日南崗社區（南片）舊改項目公開掛網信息，南崗南片拆遷安置總投資額達到147億元。

佛山：11月30日，佛山市公共資源交易中心披露，南海區掛牌桂城夏南工業區改造整合地塊，設置起拍價為50.37億元，擬於12月31日網拍。A區兼容商業計容建麵≤20000㎡，B區兼容商業計容建麵≤10000㎡；不得建設服務型公寓等居住形式的用房，文件要求土地競買資金必須為自有資金。

深圳桃花源：11月30日，深圳桃花源科技創新生態園二期（擴建）項目宣布開工。該項目總投資7.95億元，總建築麵積11.6萬㎡，融科研辦公、產業服務、商業配套為一體，為寶安區政府出資建設的科技企業孵化器，園區內東江環保、華測檢測、格林美、瀚宇藥業4家企業成功上市。

小梅沙海洋世界：11月30日，深圳小梅沙海洋世界新海洋館舉行主體結構封頂儀式，新海洋世界總建築麵積將達13.19萬㎡，為小梅沙片區整體改造項目一期重點工程，作為深圳市以及鹽田區的重點工程建設項目，未來將成為小梅沙國際旅遊度假區的核心項目之一。

海口江東新區：11月30日，據公示，海口江東新區起步區CBD的JDQB-A01-01～03地塊國有建設用地使用權掛牌出讓，起價2.01億元。該地塊出讓麵積1.14萬㎡，用途為商務金融零售商業混合用地（商務金融用地80%，零售商業用地20%），土地出讓年限40年，建築高度控高30米，建築密度最高45.62%。宗地主要用於開發建設區域總部項目。

正定新區：11月29日，石家莊正定新區出讓6宗零售商業用地，總占地麵積為1.35萬㎡，6宗商地均成功出讓，合計成交1.97億元。其中，中國石化銷售股份有限公司河北石家莊石油分公司此次摘得2宗地塊。

公募REITs：11月29日，第二批公募基礎設施投資基金REITs麵向公眾投資者發售，其中越秀高速REIT和中關村產業園REIT已通過交易所審核，於11月29日發售，臨港東久產業園REIT和交建高速REIT已被上交所受理。

深圳光明：11月29日，深圳光明三宗產業用地成功出讓，總成交價12.02億元。其中，TCL華星光電技術有限公司以底價11.68億元成功競得光明區光僑路A501-0087宗地，綜合樓麵單價1012.52元/㎡。該地塊將用於高世代麵板產業配套項目，主要規劃建設運營中心。

▌企業動態

陸家嘴：12月3日，上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司發布公告，與關聯方上海陸家嘴集團共同對上海東袤置業以現金方式進行增資。此前11月，東袤置業以150.49億元競得了浦東新區總麵積23.15萬㎡商住地塊，地塊位於黃浦江畔內環內北濱江，緊鄰城市中央活動區，區位優勢明顯。

太古裏：12月3日，太古地產宣布，北京三裏屯城市更新的特色創新項目三裏屯太古裏西區正式啟幕，西區位於三裏屯太古裏南區的西側，是推動三裏屯太古裏成為國際一流時尚生活方式地標的重要舉措。三裏屯太古裏西區共十層總樓麵麵積約2.75萬㎡，在原雅秀大廈基礎上改造而成。

小鵬汽車：12月3日，廣州鵬躍汽車發展有限公司（小鵬汽車）以15.07億元底價摘得廣州天河科韻路商地，總出讓宗地麵積為10.24萬㎡，其中可建設用地麵積6.83萬㎡，該地塊所開發項目產業為智能網聯新能源汽車研發。項目總投資額為不低於人民幣40億元，項目建成後，競得人自持物業為項目計算容積率總建築麵積的100%。

太原保利：12月1日，據太原規自局公示，太原保利以2.558億元摘得太原小店區兩宗地塊，競得總麵積3.39萬㎡，其中地塊SG-2172為住宅兼容商業用地，成交價2.41億元；地塊SG-2173為中小學用地，成交價1500萬元，2宗地塊位於汾東新區，將成為未來太榆城市的商務商業中心。

華潤萬象：12月1日，華潤萬象生活發布，萬象生活就中山完美金鷹商業項目輕資產管理輸出成功簽約，華潤萬象生活正式進駐石岐完美金鷹購物中心。本次華潤萬象生活進駐的為完美集團自建自營的約10萬㎡商業中心完美金鷹匯。

南京醫藥：11月30日，南京醫藥公告，子公司福建同春擬投建福建同春生物醫藥產業園(一期)項目，項目總投資約4.716億元。項目建成後，將作為福建地區資源整合現代化物流平台，預計可滿足福建同春未來5-8年的發展需求，以及具備8-12年的物流擴充儲備能力。

長城汽車：11月29日，長城汽車舉行整車及零部件揚州生產基地簽約儀式。該生產基地將在揚州市江都區投資建設以汽車整車製造為核心、零部件為配套的汽車產業園，構建多業態協同發展的新能源與智能汽車產業集群。

深鐵集團：11月29日，深鐵集團深圳5個TOD項目舉行開工儀式，分別為大運樞紐、赤灣停車場以及位於地鐵鬆崗站、光明站、沙田站附近的三個市場化項目。項目總用地麵積約26萬㎡，總建築麵積約116萬㎡。5個項目規劃建設約64萬㎡居民住宅（含公共住房），8萬㎡學校設施和40萬㎡辦公商業等綜合業態。

魯商集團：11月29日，山東省商業集團公告，已向香港聯交所申請批準2億美元、息票率7.0%、於2024年到期的有擔保債券以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣，債券上市預計於2021年11月30日開始生效。

財金文旅：近日，臨沂河東區HD-G-08-2021-001號宗地由財金文旅產業投資（臨沂）有限公司以5400萬元競得，根據出讓條件，需在該地塊投資建設一座花園式、四星級以上休閑度假酒店，建築麵積不低於4.5萬㎡，投資額不低於3.6億元，由競得人全部自持運營，自持期限不低於10年。

▌大宗交易

重慶揚子島酒店：重慶渝城置業公司破產管理人將於2021年12月14日至12月15日對位於重慶渝中區鄒容路的揚子島酒店進行公開拍賣，起拍價折合建麵8974元/㎡。揚子島酒店位於重慶解放碑商圈核心地段，總樓高為34層，建成時間約為1992年，目前酒店處於停止經營狀態。

高州恒源大酒店：12月3日，據南方聯合產權交易中心披露，廣東省交通開發有限公司以底價6355萬元掛牌轉讓高州恒源大酒店有限公司60%股權。

華泰證券：12月1日，華泰證券公告，公司董事會會議同意公司收購戴德梁行上海盛钜公司100%股權，以實際購置上海保利廣場C棟樓用於日常辦公，C棟位於保利廣場北側，共5層，建築麵積為4929.5㎡，華泰證券未公布購樓具體金額。該棟樓目前產權人為山東黃金，山東黃金於2012年自保利購得。

綠地創驛大廈：11月30日，綠地控股公告上海地產（集團）有限公司及上海城投資產管理（集團）有限公司，擬分別出資15億元購買綠地控股全資子公司上海地產星弘房地產開發有限公司合計60%股權，上海星弘主要從事綠地創驛大廈的開發建設，該項目位於上海浦東新區洋涇街道，土地使用權麵積37433㎡，業態包括超高層寫字樓及一棟商業樓。

樂視大廈：11月30日，樂視網公司總部樂融大廈（原樂視大廈）拍賣成功，競買人為北京衡盈物業管理有限公司，競拍金額約5.73億元。此次拍賣僅1人報名，即北京衡盈。2年前，樂視大廈首次拍賣起拍價約6.78億元；2021年9月，該大廈降價1億元再拍賣，因案外人異議被中止。

美高梅酒店：11月30日，寧波杭州灣美高梅控股有限公司51%股權於北京產權交易所掛牌。據公開信息，寧波杭州灣美高梅此前與國開新城、紹興市文化旅遊集團在紹興市越城區人民東路合作開發美高梅探索城市中心項目，該項目規劃投資額超過30億元。

▌土地市場

本周，20城市商辦土地推出環比上周量升價跌，商辦土地成交環比上周量升價跌。全國重點20城中濟南、長沙、福州、上海、蘇州等10座城市共推出60宗商辦用地，推出商辦建設用地麵積182.01萬㎡，環比上周上漲52%。成交方麵，20城中長沙、福州、成都、上海、蘇州等10座城市共成交32宗商辦用地，成交建設用地麵積118.12萬㎡，較上周上漲243%；成交樓麵均價為2910.66元/㎡，成交土地均價5517.84元/㎡，商辦土地出讓金65.18億元。